AI这股旋风,把集成电路行业直接送上了快车道。以前芯片厂最怕产能过剩,现在愁的是产能跟不上需求。ChatGPT爆火后,全球科技巨头都在抢购AI芯片,搞得英伟达的股价像坐火箭似的往上窜。这背后藏着一个大趋势——AI正在重塑整个集成电路产业。
训练大模型需要什么样的芯片?简单说就是三个字:算力高。传统CPU那点计算能力,放在动辄上千亿参数的大模型面前,就像用自行车拉货柜。GPU虽然好点,但专门为AI设计的NPU才是真王道。这就给了芯片设计公司前所未有的机会,谁能做出算力更强、能耗更低的AI芯片,谁就能吃到最大块的蛋糕。
边缘计算芯片成了香饽饽。以前大家都把数据往云端送,现在发现很多场景需要即时响应。比如自动驾驶,等数据传到云端再返回,黄花菜都凉了。于是能在设备端直接处理数据的边缘AI芯片需求暴涨,这类芯片既要算力够,又要省电,设计难度直接拉满。
存储芯片也跟着沾光。AI训练需要海量数据来回吞吐,传统存储架构根本扛不住。新型的HBM内存堆叠技术,能把带宽提升十几倍,虽然贵得肉疼,但大厂们抢着下单。有分析师预测,未来五年AI专用存储芯片市场能翻三番。
最让人意外的是,连模拟芯片都迎来第二春。传感器数据要进AI系统,得先经过模拟芯片转换。智能工厂里成千上万的传感器,智能家居里各种环境监测,都在催生新型模拟芯片需求。这类芯片不追求制程多先进,但要求超低功耗和高精度。
芯片制造工艺被逼着升级。3nm刚量产,2nm已经排上日程。但更关键的是封装技术,把不同功能的芯片像搭积木一样拼在一起,既能提升性能又能降低成本。台积电的CoWoS封装产线现在订单排到明年,客户宁愿加价也要插队。
EDA工具厂商笑得合不拢嘴。设计复杂AI芯片,没有先进EDA软件根本玩不转。新思科技今年的财报亮瞎眼,AI芯片设计工具贡献了四成营收。连带着IP授权生意都红火起来,现成的神经网络加速器IP,买来就能用,省去从头设计的麻烦。
中小设计公司找到新活路。以前被英特尔、高通这些巨头压得喘不过气,现在靠着细分领域也能活得滋润。有专做语音识别芯片的,有深耕图像处理的,还有专注自动驾驶感知的。AI应用场景太丰富,大厂不可能通吃。
最戏剧性的是传统芯片焕发新生。GPU本来是玩游戏用的,现在成了AI训练的主力军。FPGA过去主要用在通信设备,现在成了算法快速迭代的神器。就连老旧的ASIC,因为能针对特定算法优化,在某些AI场景反而比通用芯片更吃香。
不过热闹背后藏着隐忧。全球芯片产能就这么多,AI芯片抢走产能,其他行业就要饿肚子。汽车厂最近又开始抱怨缺芯,因为代工厂都把产能给了更赚钱的AI芯片。这波AI浪潮能持续多久,谁心里都没底,但芯片厂已经赚得盆满钵满。
未来五年,AI芯片可能会经历大洗牌。现在上百家公司扎堆做AI加速器,最后能活下来的估计不到十家。但有一点很确定:集成电路这个行业,正在AI的推动下,迎来史上最好的时代。
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